En 1967, Steve Winwood se hartó del Spencer Davis Group y fundó Traffic, la psicodelia pegaba fuerte y ya era hora de desvariar. Tras el pirmer pelotazo en forma de single con este 'Paper Sun' (Los Flechazos hicieron una gran versión en un EP), editaron ese mismo año 'Mr. Fantasy' ('Heaven Is in Your Mind' en EE UU), una grandísimo primer álbum debut y un año después su segundo y último álbum 'Traffic'. Los problemas derivados entre las dos almas pensantes de la banda, Winwood y Mason, acabaron con el grupo. Steve Winwood montaría el tostonazo de Blind Faith, junto a Eric Clapton y Ginger Baker, en 1969. A partir de los 70 ya no hizo más que el ridículo.

PD. Ojo con el vídeo, es muy extraño!